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这家流淌着“大摩”血液的加密金融服务商,能否实现长期价值

这家流淌着“大摩”血液的加密金融服务商,能否实现长期价值

火星财经 | 2020/11/12

托管

图片来源:Amber

文 | 雨林

审 | 照生

前言

加密货币市场在亚太地区蓬勃发展的同时,顶级投资机构也蜂拥而至。如今,包括Pantera Capital、Paradigm、Polychain、Coinbase和Dragonfly在内的区块链和加密货币早期项目投资机构均在积极布局,Amber Group就从上述机构手中拿到了数亿人民币的融资。

流淌着“大摩”血液的Amber Group

Amber Group是一家成立于2017年的“加密金融智能服务提供商”,为多家机构和个人提供加密货币资产的准入、交易和管理等服务。其前身为一家于2015年成立,在传统金融市场做量化交易的公司。

Amber的创始核心团队成员均来自摩根、高盛、彭博等顶尖金融机构。值得一提的是,Amber的美洲业务负责人Jeffrey Wang于2019年8月加入团队,他曾是摩根士丹利亚洲衍生品交易主管。根据公开信息,Amber的领导层里至少有6位是摩根士丹利“校友”,并且 Wayne Huo(COO)和 Tony He(CBO)又都曾是Jeffrey的直属部下。

Amber于2017年下半年开始涉足加密货币业务。而在2018年一季度加密货币市场一路下行的趋势中,Amber逆势盈利近30%。Amber 这一优异的表现引起了当时主流市场和媒体的关注,彭博社对此报道称“Amber是全球表现最好的加密货币对冲基金”。

Amber也因此得到了全球机构客户的关注,业务得到了快速拓展,一跃成为一家提供加密货币交易、理财、流动性和衍生品等服务的一站式加密货币投行。

2019年,Amber相继在首尔、北美建立了分支机构并于下半年完成了规模数亿人民币的A轮融资,投资方包括 Pantera Capital、Paradigm、Polychain、Coinbase 和 Dragonfly Capital 等著名区块链投资机构。

2020年,Amber完成了品牌升级,品牌名称正式更换为Amber Group。10月,Amber Group在北京举办了发布会,对外宣布了由Amber Trading Desk、Amber App、Amber Pro和ambergroup.io等构成的新产品矩阵。

谈到Amber Group的优势,区块链投资机构 Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakit 指出,“亚洲是全球最大的加密货币市场之一,但不同平台之间存在巨大的碎片化问题,而且在透明度、安全性、KYC 合规政策、流动性等其他方面也有严重缺陷。”由于“机构投资者已经习惯了简化流程的中心化金融机构,因此不太可能会在这一领域里进行投资。”而“Amber 可以让机构投资者和高净值投资人士在一个平台上管理自己的资产和头寸,并帮助他们在各种垂直投资领域实现最大回报。”

此外,合规和安全也是Amber Group 一直强调的

牌照方面,目前Amber Group已经获得美国 MSB(Money Service Business)牌照(持牌编号:31000153920953)、加拿大 MSB牌照(注册号:M20935116)。而随着香港在加密货币领域加强监管,预计未来一段时间Amber Group还将拿到香港的监管牌照。

资产安全托管方面,Amber Group刚刚宣布与数字资产托管与安全公司BitGo达成合作,而BitGo已经获美国监管局批准,可以为机构客户提供受监管的加密资产托管服务。2019年,为预防托管资产可能被黑被盗的风险,BitGo通过全球最古老的保险组织英国劳合社(Lloyd’sofLondon)所经营的保险市场,为BitGo持有的资产购买了1亿美元保险,就此引入最全面的数字资产保险措施。

如何理解Amber Group着眼的“长期价值”

Amber Group的CEO Michael Wu 在多个公开场合表示,Amber“坚持科技驱动,放眼长期价值”。

Amber Group并不仅仅把眼光局限在经营一家为客户带去丰厚利润的一站式平台,更大的愿景是成为一家加密金融智能科技企业

在加密金融的很多领域,支撑复杂交易策略的工具还比较少。而Amber Group已经自主设计和创造了多种软件和平台以支持自身的交易需求。比如与数十家交易所的数据打通,以将客户的交易指令传送到价格最优的市场。

而在产品方面,Amber Group也紧跟行业发展,开始尝试提供更多复杂的金融服务,如期权等衍生品交易、抵押借贷以及去中心化金融(DeFi),为投资者带去了更多的选择

在Michael 看来,随着数字化进程的推进,未来依托于区块链的“加密金融技术”,将使信用构建、资产创建、资产定价等过程进一步下沉。越来越多从业者、投资机构以及终端用户的参与,促使包括比特币在内的主流加密资产价值不断被发现,同时进一步促使全球更多机构和高净值人群参与到行业之中。“只有愿意跟随这个行业长期发展的企业才能收获最大果实。

然而对Amber Group来说,除了自身业务发展外,摆在团队面前的一大挑战或许是能否在加密金融领域深耕的同时,还可以兼顾与实体经济领域相关应用场景的结合。中国财政科学研究院院长刘尚希曾表示,“实体交易是金融交易的本源,金融交易都应当源于实体交易。没有实体交易的金融交易就是一种泡沫。”而与实体经济的脱钩,并不是一家企业面临的问题,或许是整个加密货币行业存在的普遍现象。

后疫情时代,让金融回归本质,引导更多资本流向实体经济成为社会主旋律。 而对于区块链及加密产业的从业者而言,如何加速实现传统资产的链上化,打通物理世界与数字世界的“最后一公里”成为当前亟需解决的难题。

所幸的是,包括黄金、房地产、债券和美股等在内的优质资产正加速上链,在推动物理世界数字化的同时,也在不断拓宽基于区块链所构建的数字世界的边界,让包括Amber Group在内的加密资产服务商逐渐拥有了真正的“长期价值”。

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